南银转债上市价格 南银转债预计

南银转债上市价格 南银转债预计

1. 可转债基本资料

南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券，简称南银转债。发行量为200亿元，期限为6年。发行价为100元，计息方式为累进利率。转股溢价率为27.70%。根据正股价格和转股溢价率进行敏感性测算，预计南银转债上市价格在115元左右。

2. 预计上市首日表现

预计南银转债上市首日转股溢价率区间预计为15%左右，对发行公告挂网日平价，则预计在115元左右。利用相对估值法计算，预测价格为119元左右。

3. 最新公告及分析

根据最新公告，南银转债的转股价值为104.16元，个人预计溢价率约为15%，预计开盘价为120元左右。由于银行类转债上市溢价率较高，与正股的联动性较小，因此对南银转债持谨慎态度。

4. 风险及挑战

南银转债规模较大，债底保护一般，平价高于面值。结合AAA评级，预计上市首日平价溢价率在13%左右，合理价格在117元左右。上市首日可能会受到散户抛压影响，需谨慎操作。