1. 下修条款
根据参考内容,晶科转债的下修条款为15/30~90%,即当股价在15个交易日内连续下跌达30%时,可以启动下修机制,将转股价格下调10%。这一条款相对较宽松,为持有人提供了一定的保障。
2. 强制赎回
晶科转债的强制赎回条款是在股价在15个交易日内连续上涨达到130%时,可以触发强制赎回机制。具体来说,如果转股价格调整前的交易日晶科转债收盘价超过面值的130%,则可以在发行结束后满六个月的第一个交易日起发起强制赎回。强制赎回价格为100.129元/张,持有者建议在登记前卖出。
3. 有条件回售
晶科转债的有条件回售条款是在股价在2年内连续30个交易日收盘价低于面值的70%时,可以选择有条件地回售转债。这一条款为持有人提供了一定的风险保障,可以在一定的市场下行压力下选择回售。
4. 行业对标
晶科转债在选择转债价值指标时参考了嘉泽转债和长集转债。嘉泽转债是沪市科技转债中的代表之一,而长集转债是一家经营石墨烯等高新技术的企业发行的转债。晶科转债借鉴了这两只转债的成功经验,进行相应的债券设计和市场推出。
5. 股东配售率
晶科转债的股东配售率为37.35%。这意味着,晶科转债的发行对象中,有37.35%的配售份额供股东申购。股东配售率是根据晶科转债的发行规模和公司股东的情况来确定的。
6. 可转债的赎回期
本次晶科转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。如果在这个期间内发生过转股价格调整的情况,则以调整前的交易日作为起始日。
7. 强制赎回登记
紫金转债在2021年6月25日进行强制赎回登记,赎回价格为100.129元/张。持有者建议在登记前卖出。同样地,欣旺转债在2021年7月5日进行了强制赎回登记,赎回价格为100.39元/张。持有者建议在登记前卖出。
8. 转换为晶科股份
根据有关规定和公司募集说明书的约定,晶科转债自2023年10月26日起可转换为晶科电力科技股份有限公司股份。这为持有人提供了将债券转换为晶科股份的选项。
9. 不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者
不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者在购买晶科转债时需要满足一定的条件。这些条件包括投资者的净资产、证券投资经验、风险承受能力等方面的要求。
10. 债券信息
晶科转债的相关信息如下:
债券全称:晶科电力科技股份有限公司可转换公司债券
债券简称:晶科转债
债券代码:113048
期限:6年
发行量:30亿元
发行价:100元
计息方式:累进利率
票面利率(当期):1%
上市日期:2021-05-31
发行单位:晶科电力科技股份有限公司
11. 不行使提前赎回权利
根据公司董事会的决定,晶科转债自2021年10月29日至2021年11月18日期间已触发赎回条款,但公司决定不行使提前赎回权利,即不提前赎回晶科转债。
12. 晶科转债的上市日期
晶科转债的上市日期为2023年5月19日。晶科能源股份有限公司是一家全球知名、极具创新力的太阳能科技企业。
13. 近期转债动态
近期其他转债的相关动态:
海澜转债下修股东会日期为4月26日。
拓尔转债上市日期为4月27日。
瀚蓝转债赎回最后转股日为4月27日。
孚日转债下修股东会日期为4月27日。
森特转债赎回最后转股日为4月29日。
久其转债下修股东会日期为5月7日。
赣锋转2的相关动态日期为5月11日。
14. 新债上市
明天将有6只转债上市,其中包括万讯转债。根据预估,万讯转债的上市价格将在108-113元之间。中一签预估赚取的收益为80-130元。
15. 欧晶科技发行可转换公司债券
欧晶科技于11月6日发布了向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书。这是一项募集资金的计划,募集说明书中包含了详细的信托上市人员和货币流动性等信息。