1. 国轩高科定增情况
国轩高科公告披露了其定增情况,本次发行价格为410元/股,总募资额为450亿元。根据股份认购协议,公司将向大众***定向发行相当于发行前已发行股份总数30%的股份。
2. 定增募资对象和金额分配
根据公告,国泰君安获配金额为46.64亿元,摩根大通获配金额为40.73亿元,巴克莱银行获配金额为33.6亿元。这些金融机构作为定增募资的对象,将为国轩高科提供资金支持。
3. 国轩高科市值及发行股本
国轩高科的定增将导致新的股本为16.65亿股,而周五收盘价为60.11元,推算出市值约为1000亿元。预计国轩高科2021年的产量将达到16G。
4. 国轩高科的快速扩张
在国轩高科快速扩张的情况下,收入增速保持在40%左右。与可比公司宁德时代和亿纬锂能相比,国轩高科的资本性支出却同比下滑或低于收入增速。
5. 国轩高科与大众集团的合作
国轩高科本次定增的对象是世界五百强汽车龙头大众集团。定增后,大众成为国轩高科的第一大股东,并有望成为实际控制人。此次合作将为国轩提供资金、订单和管理支持,使国轩高科成为一个全新的大众国轩。
6. 国内动力电池装车量排名
根据***汽车动力电池产业创新联盟的数据,国轩高科在国内动力电池装车量排名中位列前五,占据一定份额。宁德时代名列第一,比亚迪、中航锂电、亿纬锂能分别排名其后。
7. 金银河与国轩高科的合作
金银河与国轩高科旗下合肥国轩、上海轩邑、江苏国轩以及宜春国轩等企业签订了设备采购合同。金银河将提供锂电池合浆、涂覆等设备,加强与国轩高科的合作。
通过以上内容的整理分析,可以看出国轩高科定增价格及募资情况,以及募资对象和金额的分配情况。定增后,国轩高科的市值达到1000亿元,预计2021年产量将达到16G。国轩高科在快速扩张的过程中,收入增速保持在较高水平,但资本性支出同比下滑。此次定增将使大众集团成为国轩高科的重要合作伙伴,并为国轩提供资金、订单和管理支持,实现双方的共同发展。国轩高科在国内动力电池装车量中占据一定份额,与金银河等企业的合作也将为其提供更多的技术和设备支持。