基金投资顾问资格条件 基金投资顾问资格条件有哪些
基金投资顾问资格条件
1. 2023年7月19日个别类型基金除外根据2023年7月19日规定，除了个别类型基金之外，其他基金投资顾问在特定条件下可以从事相关业务。
具体要求
针对单个基金投资顾问机构，对于管理型客户配置单只基金不得超过50%总份额，货币市场基金和开放式债券基金不超过20%。同时要求管理人做好监测监控和流动性管理，并在接近上限时告知基金投资顾问机构。
2. 2021年11月17日基金投资顾问服务费根据2021年11月17日规定，基金投资顾问在收取服务费时有一定的限制和标准。
具体要求
基金投资顾问服务费年化标准不得高于客户账户资产净值的5%，年费、会员费等方式收取费用不超过每年1000元。管理型基金投资顾问服务费可以按约定从客户的授权账户收取。
3. 2020年5月15日基金投资顾问资格条件2020年5月15日规定了基金投资顾问资格的具体条件。
具体要求
具备资产管理、基金销售等业务资格，有一定的市场竞争力和客户基础。证券公司、基金管理公司或其销售子公司申请需要具备较强的合规风控及投资者服务能力，非货币基金保有量不低于100亿元，同时合规记录良好。
4. 1月30日私募证券投资基金管理人担任资产管理计划的投资顾问根据1月30日的规定，私募证券投资基金管理人在担任资产管理计划的投资顾问时，需要符合特定条件。
具体要求
私募管理人为证券投资基金业协会会员，登记满1年，近3年无重大违法违规记录。
5. 2022年12月13日私募证券投资基金管理人资格条件2022年12月13日规定了私募证券投资基金管理人需要满足的资格条件。
具体要求
私募管理人需要为证券投资基金业协会会员，登记满1年，近3年无重大违法违规记录，具备3年以上连续可追溯的证券、期货投资经验。
6. 2023年05月15日基金投资顾问考试要求根据2023年05月15日规定，基金投资顾问考试需要满足一定条件。
具体要求
考试的工作年限要求是3年及以上，同时需要获得相应的资格证书，如相关的金融从业资格证书等。
7. 2020年11月4日私募基金管理人投顾服务条件根据2020年11月4日规定，私募基金管理人在选择投顾服务提供方时，需要满足特定条件。
具体要求
管理人不能委托个人，但可以委托符合资质条件的第三方投资顾问机构提供服务。
8. 2023年9月15日私募证券投资基金管理人资格要求2023年9月15日规定，拟申请投顾资格的私募证券投资基金管理人需要满足特定条件。
具体要求
已在中基协登记满一年，经营期间无重大违法违规记录。