东方日升估值合理吗

1. 估值较高估值较低现况

根据证券之星行业相对比较显示东方日升行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价

2. 从PE来看，东方日升相对其他光伏组件而言

东方日升的业绩弹性较高，且估值较低。降本逻辑:2022年硅料因为新增产能的释放及硅片厚度的减薄，硅料产能将不会短缺。硅料价格下行，光伏产

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4. 目前东方日升市值295亿

如果今年净利润10亿左右，滚动市盈率大概30倍左右，显然还是一个成长股的估值水平。那么这个估值算不算高呢?首先如果公司50亿定增计划顺利实施，公司的总股本

5. 东方日升最近1年多新品和新技术连续不断推出

2019年研发费用几乎是隆基股份的2倍多，但其估值属于光伏行业最低，动态市盈率10，几乎是行业平均值30-40%，市净率1.6。

6. 若用此方式估值，东方日升应该是天合光能、晶澳科技的一半市值

也就是700亿市值。中利集团应该是天合光能、晶澳科技的四分之一的市值，也就是350亿市值。众所周知，总市值=净利润×市

7. 8月5日，深交所创业板公司管理部发出关于此次交易的关注函

东方日升于8月10日给予了回复，对于关注函中的问题进行了说明和解答。但网络上大量的投资者对于斯威克的估值提出了异议，认

8. 按照东方日升2021年8月2日发布的评估报告

此次东方日升出售斯威克时，评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司(简称“国众联资产”)按收益法对斯威克截至2021年4月30日的估值

9. 合并估值总数为:250-260亿市值

对应2022年PE水平大约在20倍左右，也算非常合理了。此处特别申明，以上估值逻辑为个人观点，不构成投资建议。就是单拿斯威克的股权价值来说，和目前东方日升仅仅100

10. 东方日升在全球范围内构建起全球化的销售网络

进而完成对全球光伏核心区域的全覆盖，产品可见于欧美、南非和东南亚等50多个***和地区的市场。东方日升业务在海内外同步发展，对于海