怎么办理第三方存管

怎么办理第三方存管

第三方存管是指将客户的交易结算资金交由第三方存管银行统一存管，以保障客户资金的安全与兑付。下面将介绍办理第三方存管的详细步骤和注意事项。

1. 了解第三方存管操作入口路径

招商银行为客户提供了银证转账和第三方存管服务，可以通过拨打银行客服热线95555来了解第三方存管的操作入口路径。

2. 升级银行账户

如果投资者以前开立的银行账户是用旧的开户方式，需要进行升级，以满足第三方存管的要求。

3. 准备相关材料

在办理第三方存管之前，需要准备以下材料：

1. 本人有效身份证明文件
2. 证券账户卡
3. 借记卡
4. 存管协议书

4. 开立兴业结算账户

在邮储银行开立兴业结算账户是办理第三方存管的第一步。具体步骤如下：

1. 填写《个人银行结算账户开立申请书》
2. 提交个人有效身份证明文件
3. 提交证券账户卡
4. 提交借记卡

5. 提交开户申请

完成开立兴业结算账户后，需要提交开户申请并等待证券公司的短信确认。

6. 在证券营业部办理三方存管银行端业务

客户需要携带第三方存管协议书（客户联），由券商客户经理陪同返回邮储银行办理三方存管的银行端业务。

7. 资金存取便捷

第三方存管实施后，客户资金的存取更加便捷，但只能通过银行账户进行。

8. 变更资金操作方式

办理第三方存管后，客户需要注意变更资金操作方式，资金存取不能再通过证券账户进行。

9. 转账渠道选择

办理第三方存管后，投资者可以选择电话银行、网上银行或自助终端等渠道进行转账。

通过以上步骤，投资者可以顺利办理第三方存管服务，确保交易结算资金的安全与便捷存取。