东江环保增发价格

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一、

东江环保（股票代码：002672）于2023年4月19日通过定向增发方式发行股票，发行价格为5.31元，发行日期为2023年4月19日，公开发行数量为22598.87万股。

二、非公开发行对象

根据公司公告，东江环保本次非公开发行A股的发行对象为不超过35名符合***证监会条件的特定投资者，其中包括公司控股股东广晟集团。

三、发行数量和募集资金上限

东江环保发布公告称，此次非公开发行A股股票的数量将不超过公司此次发行前总股本的20%，即不超过1.77亿股。募集资金上限为23亿元。

四、债权转让和债转股增资协议

东江环保与韶关再生资源和广晟集团签署了债权转让协议，按照账面价值平价转让对韶关再生资源所享有的债权。东江环保同意韶关再生资源与广晟集团签订债转股增资协议，广晟集团通过持有对韶关再生资源的债权转换成股权。

五、股东增持

东江环保的股东江苏汇鸿创业投资有限公司增持了公司的A股2599.5万股，占总股本的2.93%，增持均价为15.36元/股。汇鸿创业投资还增持了公司的H股1820.5万股，占总股本的2.05%，增持价格区间为11.34-12.80港元/股。

六、募投项目中的环保产业互联网综合运营平台

东江环保计划在募投项目中投入5886.73万用于环保产业互联网综合运营平台。预计该平台将利用“互联网+环保”模式，整合上下游环保产业链中的供应商、采购商和服务商等优势资源，实现客户与各方资源的高效连接和交互。

七、增发带来的影响

根据研报预计，公司2014-2016年净利润复合增速将超过30%。在环保行业中，公司的业绩增长确定性较高，理应获得一定的估值溢价。研报给予公司2015年25-30倍动态PE，合计价格区间为。